閥門(mén)行業(yè)基本概況分析：定義、分類(lèi)

閥門(mén)(valve)是流體輸送系統中的控制部件，具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統的閥門(mén)，從最簡(jiǎn)單的截止閥到極為復雜的自控系統中所用的各種閥門(mén)，其品種和規格相當繁多。閥門(mén)可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類(lèi)型流體的流動(dòng)。

閥門(mén)可分為工業(yè)控制閥及民用閥門(mén)，工業(yè)控制閥主要用于調節工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域中的介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數。根據不同分類(lèi)標準，工業(yè)控制閥又可分為不同類(lèi)型：

(1)根據調節形式分，可分為調節型、切斷型、調節切斷型;

(2)根據閥體材料分，可分為金屬型、非金屬型、金屬閥體襯里型;

(3)根據驅動(dòng)方式分，可分為電動(dòng)型、氣動(dòng)型、液動(dòng)型、手動(dòng)型;

(4)根據溫度范圍分，可分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥、高溫閥;

(5)根據壓力范圍分，可分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥、超高壓閥。

預計未來(lái)幾年，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉型和升級，以及國家對在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續增長(cháng)，我國控制閥市場(chǎng)總體規模將會(huì )保持較快增長(cháng)。

全球工業(yè)閥門(mén)的市場(chǎng)需求中,包含鉆采、運輸和石化在內的石油天然氣領(lǐng)域占比最高，達到37.40%，其次是能源電力和化工領(lǐng)域的需求，分別占全球工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)需求的21.30%和11.50%，前三大領(lǐng)域的市場(chǎng)需求合計占全部市場(chǎng)需求的70.20%。而在國內工業(yè)閥門(mén)的應用領(lǐng)域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是閥門(mén)銷(xiāo)售最主要的市場(chǎng)，其閥門(mén)的市場(chǎng)需求分別占國內工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)總需求的25.70%、20.10%和14.70%，合計占全部市場(chǎng)需求的60.50%。

中國工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)需求結構占比統計情況

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年中國閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)量分析預測

據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國閥門(mén)制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示，2017年中國閥門(mén)產(chǎn)量已達786萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.77%。截止至2018年上半年我國閥門(mén)進(jìn)口量為51126萬(wàn)套，同比增長(cháng)25.1%。上半年我國閥門(mén)進(jìn)口金額為3632百萬(wàn)美元，同比下降0.5%。預測2019年我國閥門(mén)產(chǎn)量將達到830萬(wàn)噸，未來(lái)五年(2019-2023)年均復合增長(cháng)率約為3.02%，并預測在2023年我國閥門(mén)產(chǎn)量將達到935萬(wàn)噸。

2017-2023年我國閥門(mén)產(chǎn)量統計情況及預測

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國閥門(mén)行業(yè)發(fā)展困境分析

1、行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較低。全球范圍內，閥門(mén)行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量眾多，總體上看競爭較為激烈。以全球視角來(lái)看，國際領(lǐng)先閥門(mén)企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)，經(jīng)歷了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)和實(shí)現行業(yè)整合的過(guò)程。相比之下，國內閥門(mén)企業(yè)整體規模偏小，即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒(méi)有登陸資本市場(chǎng)，缺少長(cháng)期資金支持，以實(shí)現行業(yè)整合。

2、我國大部分閥門(mén)企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場(chǎng)

低端工業(yè)閥門(mén)和民用閥門(mén)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門(mén)和青銅閥門(mén)，面向這一市場(chǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門(mén)檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)，部分經(jīng)營(yíng)者購買(mǎi)無(wú)廠(chǎng)名廠(chǎng)址的閥門(mén)，打印知名廠(chǎng)家的名牌及合格證，市場(chǎng)競爭激烈但無(wú)序，利潤水平較低。目前，國內90%以上的閥門(mén)出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門(mén)和民用閥門(mén)領(lǐng)域。

3、國內外差距明顯

受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制，當前國內控制閥產(chǎn)品與知名品牌進(jìn)口產(chǎn)品相比還存在不小的差距，主要表現在密封性、外觀(guān)設計、使用壽命、電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置技術(shù)水平等方面。因此，在不少關(guān)鍵領(lǐng)域和復雜工況等條件下，仍然采用國外進(jìn)口知名品牌的控制閥為主。此外，在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面，國外企業(yè)都比國內企業(yè)占據著(zhù)更為明顯的主動(dòng)優(yōu)勢與地位。

我國閥門(mén)行業(yè)發(fā)展有利因素分析

1、核電“十三五”規劃拉動(dòng)核電閥門(mén)的市場(chǎng)需求。核電作為公認的清潔能源，隨著(zhù)核電技術(shù)的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門(mén)是核電項目中用量較大的設備，隨著(zhù)行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門(mén)的需求規模將不斷擴大。

根據《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規劃》等文件，到2020年，核電運行裝機容量爭取達到4，000萬(wàn)千瓦;核電年發(fā)電量達到2，600-2，800億千瓦時(shí)。在在建和運行核電容量1，696.8萬(wàn)千瓦的基礎上，新投產(chǎn)核電裝機容量約2，300萬(wàn)千瓦。同時(shí)，考慮核電的后續發(fā)展，2020年末在建核電容量應保持1，800萬(wàn)千瓦左右。

2、石化專(zhuān)用閥、超低溫閥門(mén)等產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊

我國石油石化行業(yè)正朝著(zhù)大型化和規?；较虬l(fā)展，未來(lái)5年內仍將保持可持續發(fā)展，國內數十套千萬(wàn)噸級煉油裝置和百萬(wàn)噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建，同時(shí)，石化行業(yè)面臨轉型升級，如加氫提質(zhì)、三廢回收利用等節能環(huán)保項目很多，成為石化用閥門(mén)、法蘭及鍛件新的市場(chǎng)空間。

隨著(zhù)清潔能源的推廣應用，液化天然氣(LNG)的普及使用將會(huì )得到進(jìn)一步重視，超低溫閥門(mén)的需求也將呈現大幅增長(cháng)。我國超(超)臨界火電機組關(guān)鍵閥門(mén)長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口，不僅增加了電力建設費用，而且不利于國內閥門(mén)制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。在大型燃氣輪機方面，國家也在投入較大人力、財力鼓勵引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng )新，改變大型燃氣輪機及其關(guān)鍵設備依賴(lài)進(jìn)口的局面。在此背景下，石化專(zhuān)用閥、超低溫閥門(mén)、超(超)臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產(chǎn)品將面臨較為廣闊的市場(chǎng)需求。

3、中端工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)較為成熟

中端工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門(mén)，一般為碳鋼或不銹鋼閥門(mén)，面向這一市場(chǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，需要達到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高，且終端客戶(hù)普遍設定合格供應商資格，因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門(mén)和民用閥門(mén)市場(chǎng)，利潤水平較高。我國閥門(mén)行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進(jìn)入國際市場(chǎng)較早，在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶(hù)建立起了較為穩定的合作關(guān)系，閥門(mén)生產(chǎn)水平有了較大提高，閥門(mén)產(chǎn)量也大幅增加，已經(jīng)在中端閥門(mén)市場(chǎng)中占有較為重要的地位，具備了一定的振興基礎。